书生万文通（郭晋安饰）与父万年仁（白鹰饰）、母李淑贤（白茵饰）、舅父李德福（威利饰）及表妹李大妹（梅小惠饰）过着朴实的农村生活，某次文通被一美女所救，其后发觉她是名妓古月，但古月对此事矢口否认，稍后并失踪，令文通大感困惑。此时，村中发生狐狸精出没杀人的事件。原来古月即狐狸精，本名胡芊芊（邓萃雯饰）。文通对芊芊未能忘情，对年仁安排与柳姿（蓝洁瑛饰）的婚事极不情愿，又因误会柳姿貌丑兼性躁，更是诸多推搪。但柳姿本性活泼，女扮男装结识文通，两人结成莫逆。柳姿安排双方家长会面并欲揭开乔装的秘密，意欲吓文通一跳，怎料文通竟乘夜出走，柳姿大悔，决意追上京城。出走的文通在京城重遇芊芊，岂料当今皇上（吴岱融饰）亦对芊芊钟情，芊芊原对文通倾慕，在皇上面前假死以表心意，文通误会信以为真，伤心之余，更觉意兴阑珊，此时重遇乔装之柳姿，正当柳姿欲告以原委时，却无端枉死。柳姿鬼魂引文通回乡，并托文通照顾妹妹，待文通答应后，复以女儿之身相见。此其时，芊芊回乡寻文通，遇柳姿的鬼魂，二人争文通，大斗一场
