少年云飞扬（徐少强饰）来历鲜为人知，他在武当派是地位卑微的杂役，暗恋师姊伦婉儿（马敏儿饰），获得一神秘黑衣人秘授武功。武当派掌门青松道长（张瑛饰）与武林煞星独孤无敌（杨泽霖饰）三度较量，可惜俱败对方手下，令独孤无敌称霸武林。武当山上接二连三发生离奇血案，青松惨死，皆涉及云飞扬，遂离开武当山后，与独孤凤（苗可秀饰）、傅香君（余安安饰）结情缘。经历多种离奇遭遇，练就“天蚕功”，云飞扬（顾冠忠饰）破茧而出，寻真相大白，经历多重人事变故后，一肩挑起武林重任，最后击败天下第一高手独孤无敌，人所共仰，淡然离开，浪迹江湖。武当是武林大派领袖群伦。一日清晨，山中弟子练武时，戏弄杂役云飞扬。飞扬个性倔强，不畏欺压，与众争执，被罚养猪。独女徒伦婉儿对他并不歧视，常加鼓励。谈话间，钟声大鸣，原来武当世仇，亦有统治武林野心的无敌门堂主公孙弘上山，却在解剑当前不肯解剑，行将动武，主持青松道长，闻讯，破例让其上山。公孙此来代帮主独孤无敌送上战书，约在泰山玉皇顶作第三次比武，青松答允，但众弟子对这次比武的胜负异常关注，讨论纷纷。另方面，飞扬于夜间潜往一树丛中，获一蒙面人传授武功，由于飞扬进度未令蒙面人满意，被带至瀑布受水力冲击，以启迪他的悟性。
