兴林国国君妙庄王（刘丹饰）因灭佛而触怒上天，以致膝下无儿，只有三女。大女妙心和次女妙元（廖安丽饰）性情善妒；三女妙善（赵雅芝饰）天资聪颖，极具巧思，爱国爱民，被妙庄王视为皇位继承人。惟善生就慧根，崇尚佛法，不慕俗世名利，后更因拜佛而与妙庄王发生冲突，终离宫遁迹佛门。

云天朗（任达华饰）为忠良之后，欲杀妙庄王，替父报仇。朗巧遇善，为之倾心，惜她一心向佛，坚拒其爱。时兴林国大权为国师把持，民不聊生。善不畏艰辛，上七重天取羊脂玉瓶以救苍生，国师联同灭世魔尊合力阻止。魔尊更以妖火焚城，善不敌，而妙庄王亦被打下十八层地狱。究竟善能否战能魔尊，拯救万民和父亲，继而得道成“观世音”。