在遥远的古代，东方傲来国有一座花果山，山上有一块仙石吸收天地精华，内育仙胞，一日迸裂，响震天宇产一个石猴。并因石猴引进之功，拜石猴为王，称他为美猴王。
玉帝传旨处死孙悟空，但一时间无人可敌。玉帝束手无策，求助西天如来佛祖。孙悟空终究敌不过佛法无边的如来，一路筋斗云却翻不出佛掌。如来将孙悟空压在五行山下，孙悟空苦度了500年。
五百年后，正是大唐太宗李世民时期。高僧玄奘得观音菩萨开导之后，决定前往西天求取大乘佛法真经，唐僧上路，救孙悟空崩山而出，并收悟空为徒，称为孙行者，一同西行取经。先后收了猪悟能、沙悟净、白马龙为座下弟子，前往西天拜佛求经。
